8月24日消息,招商证券点评 Jackson Hole 全球央行会议鲍威尔讲话,鲍威尔讲话隐含了“经济已然正常化”,进而货币政策有待“正常化”的信号。 1、供应限制已经正常化,通胀下行的信心显著增强; 2、就业不再“过热”,重视就业恶化风险; 3、继 7 月 FOMC 后,再度确认双重使命的风险发生变化:通胀上行风险减弱,就业下行风险则增加。9 月降息几无悬念,后续降息或继续作为跟随者直至美国经济出现显著的下行压力。 往明年看,大选结果又对降息节奏存在较大影响。若哈里斯上台,短期内或许能看到更加连续地降息;但若特朗普当选,在加征关税的影响下,美联储或存在对通胀的观望情绪。维持对各类资产的判断:大选前美股波动加剧,看多美债,非美货币相对美元保持相对强势。大选前美股波动或加剧,不排除大选前再度反弹,但反弹或仍为获利了结窗口。(金十)
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